7月2日，復(fù)星國(guó)際成功兌付7億美元的到期境外美元債，至此復(fù)星已兌付所有集中到期的境外公開(kāi)市場(chǎng)債券。公開(kāi)信息顯示，今年以來(lái)，復(fù)星陸續(xù)于1月兌付4.5億美元債、4月兌付12億美元銀團(tuán)貸款、5月兌付3.5億歐元債，此外67億元人民幣的境內(nèi)到期公開(kāi)債也已完成兌付。據(jù)此，未來(lái)12個(gè)月內(nèi)復(fù)星已無(wú)大額美元債到期。
分析人士指出，此次7億美元債的成功兌付，或是資本市場(chǎng)觀察復(fù)星的重要標(biāo)志性節(jié)點(diǎn)，“經(jīng)過(guò)持續(xù)努力，復(fù)星成功跨越‘債務(wù)墻’，信用狀況得到大幅改善，有效支撐主業(yè)向上發(fā)展。” 2022年以來(lái)，面對(duì)外部環(huán)境諸多挑戰(zhàn)，復(fù)星加快推進(jìn)“瘦身健體、聚焦主業(yè)”戰(zhàn)略，堅(jiān)定退出非戰(zhàn)略性、非核心資產(chǎn)，一直備受市場(chǎng)關(guān)注。分析人士注意到，得益于多元化、國(guó)際化優(yōu)勢(shì)，復(fù)星持續(xù)優(yōu)化資金和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，有效抵御了單一行業(yè)和單一市場(chǎng)周期性下行的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是通過(guò)系統(tǒng)性處置鋼鐵等重資產(chǎn)以及多賽道財(cái)務(wù)投資資產(chǎn)，靈活變現(xiàn)，快速實(shí)現(xiàn)大量現(xiàn)金回流。僅在2022年，復(fù)星在集團(tuán)層面就完成了超過(guò)400億元人民幣的資產(chǎn)退出簽約，其中當(dāng)年實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金回流近300億元人民幣。2023年成功兌付密集到期債務(wù)，進(jìn)一步證明其財(cái)務(wù)戰(zhàn)略得到持續(xù)落實(shí)。 此外，復(fù)星與境內(nèi)外主流銀行保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，提高了對(duì)資產(chǎn)退出節(jié)奏的把握能力。在境內(nèi)，得益于支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的信貸政策，復(fù)星于2023年1月落實(shí)了由8家中資大行牽頭的高達(dá)120億元人民幣銀團(tuán)貸款。在境外，復(fù)星與逾十家中外資銀行推進(jìn)了不少于5億美元的銀團(tuán)籌組。 南鋼事件回顧 作為南京南鋼大股東的復(fù)星于2022年10月與沙鋼集團(tuán)簽署投資框架協(xié)議，約定將南京南鋼60%股權(quán)出售給沙鋼集團(tuán)，當(dāng)時(shí)沙鋼集團(tuán)第一時(shí)間向復(fù)星支付誠(chéng)意金80億元，復(fù)星分兩階段將南京南鋼49%和11%的股權(quán)質(zhì)押給沙鋼集團(tuán)。 2023年3月14日，復(fù)星集團(tuán)與沙鋼集團(tuán)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議以135.8億元轉(zhuǎn)讓復(fù)星集團(tuán)持有的全部南京鋼聯(lián)股權(quán)。同日，復(fù)星高科、復(fù)星產(chǎn)投及復(fù)星工業(yè)向南京鋼聯(lián)的另一股東南鋼集團(tuán)發(fā)出《優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)通知函》。 4月2日，南鋼集團(tuán)宣布行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，復(fù)星集團(tuán)遂與南鋼集團(tuán)簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，南鋼集團(tuán)向復(fù)星集團(tuán)相關(guān)股東購(gòu)買(mǎi)南京鋼聯(lián)60%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)依舊是135.8億元。 同日，南鋼集團(tuán)與新冶鋼、南鋼創(chuàng)投、南京新工投共同簽署《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》及《增資協(xié)議》，新冶鋼擬出資135.8億元對(duì)南鋼集團(tuán)進(jìn)行增資，將持有其55.25%股權(quán)，并成為南鋼集團(tuán)控股股東。 7月2日，南鋼股份收到了湖北新冶鋼有限公司、南京鋼鐵集團(tuán)有限公司來(lái)的《關(guān)于要約收購(gòu)南京鋼鐵股份有限公司事宜進(jìn)展情況的函》。其中提到：本次要約收購(gòu)尚未生效，仍存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
免責(zé)聲明：tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有，轉(zhuǎn)載需取得tiegu書(shū)面授權(quán)，且tiegu保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，目的在于傳遞更多信息，方便學(xué)習(xí)交流，并不代表tiegu贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。如無(wú)意中侵犯了您的版權(quán)，敬請(qǐng)告之，核實(shí)后，將根據(jù)著作權(quán)人的要求，立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請(qǐng)授權(quán)及投訴，請(qǐng)聯(lián)系tiegu（400-8533-369）處理。