鋼結(jié)構(gòu)用管需求
2020年中國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量8138萬(wàn)噸，同比增幅為8.14%，占粗鋼產(chǎn)量的比重為7.7%，其中鋼管在鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用中的占比約8%-10%。
2020年度全國(guó)建筑業(yè)房屋竣工面積38.5億平方米，其中鋼結(jié)構(gòu)建筑竣工面積4.55億平方米，占比11.81%，距離發(fā)達(dá)國(guó)家30%-40%的比例差距較大，在學(xué)校、醫(yī)院、高層住宅等重點(diǎn)建筑和市政公路橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施中的占比更是不足1%。每年新開(kāi)工的住宅建設(shè)中，使用鋼結(jié)構(gòu)的也僅為2%-3%。“十三五”期間我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量變化如圖2所示。
近年來(lái)，得益于國(guó)家和相關(guān)部門推動(dòng)及經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)年均增速達(dá)到13%左右，但是高效能和高性能鋼材應(yīng)用增長(zhǎng)比較緩慢。從鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)總體狀況來(lái)看，我國(guó)已成為世界鋼結(jié)構(gòu)大國(guó)，但還未成為鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用強(qiáng)國(guó)。
“十四五”期間，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)年需求有望達(dá)到1億噸以上，保守估計(jì)鋼管年需求量在900萬(wàn)噸以上。
油井管需求
截至2020年底，我國(guó)已探明油氣田1060個(gè)（油田771個(gè)、天然氣田289個(gè)），頁(yè)巖氣田七個(gè)，煤層氣田28個(gè)，二氧化碳?xì)馓锶齻€(gè)。累計(jì)探明石油、天然氣、頁(yè)巖氣和煤層氣地質(zhì)儲(chǔ)量分別為422.00億噸、16.88萬(wàn)億立方米、2.0萬(wàn)億立方米和7259.11億立方米。
受疫情影響，2020年我國(guó)完成油氣開(kāi)采投資2249.48億元，同比下降11.0%；完成開(kāi)發(fā)井17297口、3579.70萬(wàn)米，同比分別下降26.1%和31.1%。2020年我國(guó)石油產(chǎn)量1.95億噸，同比增長(zhǎng)2.1%；加工原油6.7億噸，同比增長(zhǎng)3.0%；常規(guī)天然氣產(chǎn)量1618.22億立方米，同比增長(zhǎng)7.2%；頁(yè)巖氣產(chǎn)量200.55億立方米，同比增長(zhǎng)30.4%。
國(guó)內(nèi)油井管的主要下游采購(gòu)商為中石油、中石化、中海油和延長(zhǎng)石油。正常國(guó)內(nèi)每年油井管需求總量約300萬(wàn)噸，四家企業(yè)占油套管總需求量的90%左右，但2020年中國(guó)油井管消費(fèi)量較2019年有所回落。“十三五”期間我國(guó)油井管銷量走勢(shì)如圖1所示。
中國(guó)政府計(jì)劃“十四五”期間增加頁(yè)巖氣和天然氣的勘探。如，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司宣布，到2025年，西南油田天然氣產(chǎn)量目標(biāo)將從2020年的300億立方米增加到500億立方米，預(yù)計(jì)2021年將增長(zhǎng)18%。中國(guó)國(guó)內(nèi)石油和天然氣增產(chǎn)將支撐中國(guó)不斷增長(zhǎng)的天然氣需求，在此期間，中國(guó)天然氣需求目標(biāo)是每年增長(zhǎng)11%左右。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)油井管需求年均增長(zhǎng)率約1.16%，“十四五”期間油井管年需求量為300萬(wàn)噸。
汽車用管需求
汽車行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)問(wèn)題聚焦在輕量化和向新能源車（如純電動(dòng)車）方向發(fā)展兩個(gè)方面。因此，鋼管、冷彎型鋼、熱沖壓成型鋼等材料都要適應(yīng)汽車制造的這兩大趨勢(shì)。隨著新能源車的快速發(fā)展，純電動(dòng)汽車用永磁同步電動(dòng)機(jī)取代燃油發(fā)動(dòng)機(jī)后，不再需要油管及排氣管，會(huì)減少汽車行業(yè)用鋼管的總量。當(dāng)然，目前燃油汽車占比仍然很大，2020年全年汽車產(chǎn)銷分別完成2522.5萬(wàn)輛和2531.1萬(wàn)輛，同比分別下降2%和1.9%。
汽車行業(yè)用鋼管主要包括傳動(dòng)軸用鋼管、減震器缸體管、轉(zhuǎn)向拉桿管、懸臂架管、座椅用管、側(cè)防撞桿管、穩(wěn)定桿用管、車架用管，以及前橋、后橋、消音器、半軸、燃油汽車的油管及排氣管等。我國(guó)汽車行業(yè)年消耗鋼材約5700萬(wàn)噸，其中整車制造消耗4800萬(wàn)噸、汽車維修消耗700萬(wàn)噸、汽車零部件出口消耗200萬(wàn)噸。在汽車行業(yè)的鋼材消費(fèi)中，管材占比約6%，據(jù)此測(cè)算，“十四五”期間汽車行業(yè)用鋼管年需求量約340萬(wàn)噸。
交通運(yùn)輸用管需求
1鐵路建設(shè)用管
中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出，到2035年，國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)實(shí)體線網(wǎng)總規(guī)模合計(jì)70萬(wàn)千米左右，實(shí)現(xiàn)國(guó)際國(guó)內(nèi)互聯(lián)互通、全國(guó)主要城市立體暢達(dá)、縣級(jí)節(jié)點(diǎn)有效覆蓋，有力支撐“全國(guó)123出行交通圈”（都市區(qū)1小時(shí)通勤、城市群2小時(shí)通達(dá)、全國(guó)主要城市3小時(shí)覆蓋）和“全球123快貨物流圈”（國(guó)內(nèi)1天送達(dá)、周邊國(guó)家2天送達(dá)、全球主要城市3天送達(dá)）。
我國(guó)目前已經(jīng)初步建成“四縱四橫”高鐵網(wǎng)絡(luò)，截至2020年底，我國(guó)高鐵運(yùn)營(yíng)總里程已達(dá)到3.8萬(wàn)千米。遠(yuǎn)期來(lái)看，鐵路網(wǎng)將建成“八縱八橫”主通道。除國(guó)家層面以外，地方高鐵也將與上述國(guó)家主干網(wǎng)互相連通，估計(jì)“十四五”期間高鐵（車站、高鐵電網(wǎng)等）用鋼管年需求量約150萬(wàn)噸。
2高速公路建設(shè)用管
2020年我國(guó)高速公路已達(dá)16.10萬(wàn)千米，較上年增加1.14萬(wàn)千米；高速公路每千米需鋼管約8噸，用于車站、服務(wù)區(qū)、加油站等設(shè)施，估計(jì)“十四五”期間公路建設(shè)用鋼管年需求量約100萬(wàn)噸。
3城軌建設(shè)用管
2020年我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程數(shù)為7679.7千米，城軌車輛密度約為7.2輛/千米，城軌車輛擁有量達(dá)5萬(wàn)輛，這一數(shù)字在“十三五”期間約增加128%。“十三五”期間城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程變化情況如圖3所示。
《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要草案》提出，“十四五”期間我國(guó)將新增3000千米城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程，由此推算，2025年末我國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)里程數(shù)將有望突破1萬(wàn)千米。城市軌道建設(shè)用鋼管主要用于車站、車輛以及鋼管樁，估計(jì)“十四五”期間，城市軌道建設(shè)用鋼管年需求量約80萬(wàn)噸。
綜合上述分析，我國(guó)“十四五”期間，鋼管年需求在7100萬(wàn)-7600萬(wàn)噸左右（表2），其中的不確定鋼管需求主要考慮裝飾、航空航天及軍工用管等。
“十四五”期間，綠色低碳發(fā)展已成為我國(guó)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的核心工作，也是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路，對(duì)鋼管行業(yè)也是如此。鋼管行業(yè)要積極落實(shí)國(guó)家發(fā)展理念，堅(jiān)持推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效、綠色發(fā)展，做好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級(jí)換代，走好高質(zhì)量發(fā)展之路。
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