產(chǎn)板塊的利好政策開始帶動主要上下游行業(yè)估值修復(fù)。鋼鐵板塊大幅拉升，重慶鋼鐵（601005.SH）連續(xù)兩日漲停。隨著利好政策的連續(xù)出臺，鋼價近期反彈明顯，鋼企利潤有所擴(kuò)大，下半年鋼鐵行業(yè)市場格局有望向好。有上市鋼企工作人士告訴財聯(lián)社記者：“近期鋼鐵盈利情況有所好轉(zhuǎn)。”

近日經(jīng)濟(jì)利好信號及房地產(chǎn)市場政策不斷，國務(wù)院常務(wù)會議及政治局會議相繼釋放利好政策。國家稅務(wù)總局也在昨晚發(fā)布《支持協(xié)調(diào)發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策指引》也有多項措施涉及住房領(lǐng)域。

東吳期貨行業(yè)分析師朱少楠稱：“政治局會議釋放了積極信號，房地產(chǎn)現(xiàn)在最大的問題在于需求端，但其實(shí)居民買房有很大的問題不在于沒有購買力，而是對未來房價下跌的擔(dān)憂，當(dāng)前政策釋放了一些需求向好的預(yù)期，我認(rèn)為有助于市場心態(tài)好轉(zhuǎn)，會激發(fā)一部分剛需入場。另一方面超大特大城市建設(shè)自身也會釋放一部分需求，這些都對鋼鐵行業(yè)信心有所提振。”

利好政策的暖意從地產(chǎn)端向上游鋼鐵行業(yè)傳遞，鋼企盈利預(yù)期好轉(zhuǎn)。業(yè)內(nèi)人士告訴財聯(lián)社記者，目前鋼企鋼坯利潤有所恢復(fù)，噸鋼利潤在150元以上。有唐山地區(qū)鋼貿(mào)商告訴財聯(lián)社記者：“雖然目前市場拉運(yùn)車輛增加不多，成交還比較少，但是今天咨詢的電話明顯增加。”

連續(xù)兩日漲停的重慶鋼鐵建材產(chǎn)量在公司全部產(chǎn)品中占有較大比重，并且公司位于超大城市重慶，或較大受益于超、特大城市建設(shè)政策紅利。公司人士稱：“公司以板卷產(chǎn)品生產(chǎn)為主，近期沒有需要披露的特殊事項，可能漲停和地產(chǎn)利好政策有關(guān)。”

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計：“國家政治局會議傳遞出對于地產(chǎn)、汽車、家電、投資等方面的政策支持導(dǎo)向，從而對下半年各領(lǐng)域用鋼需求起到帶動和改善作用。穩(wěn)增長拉動用鋼需求預(yù)計在8月下旬開始有所釋放，在9、10月份逐步放量。”

前述上市公司工作人員表示，目前還未看到下游需求的明顯變化，近期股票價格變化可能更多是政策、消息的短期刺激。

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