進(jìn)入2023年，隨著三年疫情波谷過去，我國宏觀預(yù)期顯著增強(qiáng)，鋼鐵供應(yīng)端快速增長，但在需求不及預(yù)期的拖拽下，鋼材市場在強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)、慢復(fù)蘇的狀態(tài)中震蕩調(diào)整，產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行艱難，如何破局？4月21日—23日，第十九屆鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略會(huì)議及同期多場論壇上，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈人士圍繞今年我國鋼材市場面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)進(jìn)行了深入交流。
談形勢——在溫和復(fù)蘇的基礎(chǔ)上，今年鋼市值得期待
廣鋼新材料股份有限公司分析師張君也開門見山說道，2023年，鋼材市場面臨的機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)。他認(rèn)為，今年鋼鐵行業(yè)將圍繞溫和復(fù)蘇的主線穩(wěn)步發(fā)展，預(yù)計(jì)鋼材市場整體呈現(xiàn)“前低后高”走勢。
“復(fù)蘇的進(jìn)程可能緩慢，但復(fù)蘇本身就是最本質(zhì)的客觀存在。我國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足。在溫和復(fù)蘇的基礎(chǔ)上，今年鋼材市場值得期待。”張君也認(rèn)為，雖然今年鋼材市場“金三銀四”未如愿，但“金五銀六”尤可盼。
“今年初以來，我國鋼材表觀需求量同比下降近400萬噸，這對(duì)鋼材價(jià)格的影響非常大。未來，我國鋼材需求可能會(huì)從10億噸降到8億噸，那時(shí)我們的企業(yè)在什么地方？會(huì)不會(huì)被淘汰？”友發(fā)鋼管集團(tuán)高級(jí)顧問韓衛(wèi)東發(fā)出了這樣的思考，“過去兩年來，我國建筑鋼材需求減少近2000萬噸。面對(duì)如此境況，我們企業(yè)的競爭優(yōu)勢又在哪里？”他認(rèn)為，鋼企的生產(chǎn)、運(yùn)營、定價(jià)模式均需要做出改變。
圍繞今年第一季度鋼鐵行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)，南鋼股份市場部首席分析師、高級(jí)工程師張秋生介紹道，一是全球高通脹壓力仍存，疊加國際地緣政治沖突加劇，海外經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期。二是我國經(jīng)濟(jì)處于弱復(fù)蘇階段，恢復(fù)效果暫不明顯。三是鋼材市場供需矛盾突顯。四是原料走勢強(qiáng)于鋼材走勢，鋼企維持低利潤甚至虧損格局。五是市場預(yù)期轉(zhuǎn)弱，鋼鐵及上下游企業(yè)基本采用“低庫存、降成本、保現(xiàn)金流”的戰(zhàn)略。
找對(duì)策——加強(qiáng)自律、促進(jìn)協(xié)同，共同維護(hù)市場秩序
“市場在什么樣的情況下可以止跌？”韓衛(wèi)東給出了自己的答案——減產(chǎn)。“鋼企會(huì)不會(huì)減產(chǎn)？會(huì)。去年下半年，并沒有秋冬季限產(chǎn)壓力，但鋼企日均產(chǎn)量還是控制在了260萬噸左右。這說明，鋼鐵行業(yè)在虧損狀態(tài)下主動(dòng)減產(chǎn)的意識(shí)有所增強(qiáng)。”
韓衛(wèi)東認(rèn)為，今年下半年，如果實(shí)施限產(chǎn)，鋼材市場將從供大于求的格局轉(zhuǎn)為緊平衡，屆時(shí)，鋼材價(jià)格有望恢復(fù)到正常水平，鋼企也有望扭虧為盈。作為西北地區(qū)鋼企代表，陜鋼集團(tuán)西安分公司總經(jīng)理助理趙剛介紹，陜晉川甘區(qū)域鋼企當(dāng)前面臨供需失衡的市場環(huán)境及成本高企的市場劣勢。“通過多年實(shí)踐，我們發(fā)現(xiàn)，行業(yè)協(xié)同是保持區(qū)域價(jià)格穩(wěn)定、健康發(fā)展的有效手段。雖然階段性協(xié)同不一定有效果，但不協(xié)同結(jié)果一定更差，鋼企虧損會(huì)更嚴(yán)重。”他說道。
圍繞目前鋼鐵行業(yè)面臨的形勢，趙剛提出建議：一是要加強(qiáng)自律、促進(jìn)協(xié)同，堅(jiān)定不移執(zhí)行“三定三不要”經(jīng)營原則，確保區(qū)域市場健康穩(wěn)定運(yùn)行。二是針對(duì)同質(zhì)化競爭嚴(yán)重的情況，鋼企要圍繞“家門口”市場的特性，走品種差異化道路。三是要加強(qiáng)渠道溝通，更加注重用戶體驗(yàn)感，提升用戶參與度，樹立以用戶為中心的營銷理念。四是面對(duì)區(qū)域市場的供需失衡壓力，要積極對(duì)標(biāo)水泥行業(yè)，實(shí)施柔性生產(chǎn)制度。
同時(shí)，趙剛對(duì)貿(mào)易商提出操作建議：一是要充分利用期貨工具，不斷創(chuàng)新經(jīng)營模式，提升企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。二是要擁抱行業(yè)發(fā)展趨勢，關(guān)注行業(yè)未來發(fā)展動(dòng)態(tài)，拓寬產(chǎn)品渠道，理性應(yīng)對(duì)行業(yè)變革。三是要提升全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合服務(wù)能力，做優(yōu)做強(qiáng)貿(mào)易平臺(tái)，當(dāng)好上游鋼企與下游用戶的“潤滑劑”。
看成本——鋼鐵原燃料供應(yīng)格局趨于寬松
“目前，我國廢鋼產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展進(jìn)程加快，廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入已成體系。”中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)專家委員會(huì)主任李樹斌表示，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及法律法規(guī)的出臺(tái)，疊加“雙碳”工作加快推進(jìn)，均為鋼企“多吃廢鋼、少吃鐵礦石”創(chuàng)造了有利條件，也將助力我國廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
鞍鋼股份原燃料采購中心商情部經(jīng)理敬黨提出，目前，國際政治沖突的變化前景仍不明朗，俄烏兩國的鐵礦石產(chǎn)量將成為今年供應(yīng)端的最大變數(shù)之一。國內(nèi)方面，今年我國鐵精礦產(chǎn)量同比有望新增300萬噸。他預(yù)計(jì)，今年我國鐵礦石進(jìn)口量將增長2000萬噸左右，鐵礦石供應(yīng)將延續(xù)過剩格局，鐵礦石均價(jià)將低于2022年。
中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)市場處副處長夏英偉介紹，2022年，我國原煤產(chǎn)量達(dá)到45.6億噸，同比增長10.5%，增幅擴(kuò)大4.8個(gè)百分點(diǎn)，煤炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。他預(yù)計(jì)，今年我國煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能將繼續(xù)釋放，在產(chǎn)煤礦也將逐漸穩(wěn)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，我國煤炭產(chǎn)量將保持增長，增量或?qū)⒓性跁x陜蒙新等地。
俄羅斯埃爾西煤炭集團(tuán)旗下上海埃爾西國際貿(mào)易有限公司總經(jīng)理沈穎曄表示，由于歐盟對(duì)俄羅斯的制裁，俄羅斯煤炭資源被動(dòng)地向亞太地區(qū)增加出口量。隨著蒙煤通關(guān)量增長、澳煤放開進(jìn)口，俄羅斯煤炭對(duì)華供應(yīng)格局將發(fā)生一定變化。不過，考慮到煤種的差異性，整體競爭格局并不會(huì)被徹底顛覆。
“煤炭資源增多，必然會(huì)帶來燃料價(jià)格重心下移，對(duì)鋼材成本的支撐作用也將轉(zhuǎn)弱。”沈穎曄說道，“雖然原料行業(yè)市場預(yù)期普遍悲觀，但我認(rèn)為仍有機(jī)會(huì)，主要看中國后期出臺(tái)的一系列利好措施及刺激政策等。相信，隨著中國經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)，原料行業(yè)也將向好運(yùn)行。”
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